授課時(shí)數(shù)：2天（6小時(shí)/天）

授課對象：股東、總裁、董事長、法人代表。

授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授(40%)+案例分析(40%)、小組研討(10%)+實(shí)操練習(xí)(10%)

課程背景：

近幾年我國核心經(jīng)濟(jì)區(qū)的民營企業(yè)出現(xiàn)了大量倒閉潮，其核心原因是民營企業(yè)家缺乏駕馭金融的能力，大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)由于現(xiàn)金流斷裂（銀行倒貸、融資被騙、企業(yè)違規(guī)），無法東山再起，令人惋惜。在這樣的背景下，中小企業(yè)急需可落地的融資課程，完成企業(yè)的升級轉(zhuǎn)型。然而中小企業(yè)相對能嫁接的金融工具只有貸款，眾多金融工具（私募債、融資租賃、票據(jù)、保理等）在中小企業(yè)看來心有余悸，另外高端金融人才只有一線城市擁有，年薪基本百萬以上，中小企業(yè)不可能招聘此類人才，所以中小企業(yè)需要成本低廉的外部金融輔導(dǎo)課程，幫助企業(yè)拓展最有針對性的金融工具。

課程目標(biāo)： 

1.突破資本寒冬，幫助企業(yè)在資本層面轉(zhuǎn)型升級。

2.讓企業(yè)原本閑置的資源在資本市場形成資產(chǎn)證券化。

3.課程脈絡(luò)由改變企業(yè)家思維到行為，最后到具體落地。

4.掌握點(diǎn)石成金的資本魔法，透析資本運(yùn)作的本質(zhì)與規(guī)律。

課程特色：

理論派、實(shí)踐派與主流派相結(jié)合，既有理論派講師的縝密，又有實(shí)踐派講師的落地，還容納了主流派講師的深入淺出。課程實(shí)操性強(qiáng)，聽了就懂，懂了就可以操作，操作了就能拿到錢。以實(shí)體企業(yè)為核心，嫁接不同金融工具，使企業(yè)自身價(jià)值倍增，真正量變引起核聚變。

課程大綱

第一講：債權(quán)類融資

一、第一計(jì)：應(yīng)收賬款融資

付款方是有信用的，政府機(jī)構(gòu)，大集團(tuán),銀行，其他銀行信任的單位。

二、第二計(jì)：應(yīng)付帳款融資

1.遠(yuǎn)期承兌匯票

2.質(zhì)量保證托管

3.應(yīng)收賬款證券償付

三、第三計(jì)：資產(chǎn)典當(dāng)融資

1.急事告貸，典當(dāng)最快

2.受理動(dòng)產(chǎn)，庫存，設(shè)備等市場上有價(jià)值的典當(dāng)物

四、第四計(jì)：企業(yè)債券融資

1.債權(quán)人不干涉經(jīng)營

2.利息在稅前支付

五、第五計(jì)：存貨質(zhì)押融資

1.一定時(shí)間內(nèi)價(jià)值相對穩(wěn)定

2.存放第三方倉庫。

六、第六計(jì)：租賃融資

1.有利于提高產(chǎn)能，行業(yè)競爭力

2.逐年分?jǐn)偝杀�，�?shí)現(xiàn)避稅

七、第七計(jì)：不動(dòng)產(chǎn)抵押融資

1.不接受小產(chǎn)權(quán)

2.可評估后加貸

八、第八計(jì)：有價(jià)證券抵押貸款

1.可保留國債股票的預(yù)期收益

2.可分批贖回

3.一般為不記名債券

九、第九計(jì)：經(jīng)營性貸款

1.已有的經(jīng)營記錄為基礎(chǔ)

2. 用于公司的主營業(yè)務(wù)

案例：企業(yè)融資路線圖。

第二講：衍生周邊融資

一、第十計(jì)：上下游融資

1.橫向產(chǎn)業(yè)融資

2.縱向產(chǎn)業(yè)整合融資

二、第十一計(jì)：專利融資

1.有效期限制

2.有成功的市場，有規(guī)模

三、第十二計(jì)：預(yù)期收益融資

1.能有效提前使用預(yù)期回報(bào)

2.一般需要用到擔(dān)保工具

四、第十三計(jì)： 內(nèi)部管理融資

1.留存利潤融資

2.盤活存量融資

案例：萬樂電器1億

案例：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)融資節(jié)稅800萬

五、第十四計(jì)：個(gè)人信用貸款

1.個(gè)人信用最大化

2.現(xiàn)金流最大化

六、第十五計(jì)：企業(yè)信用融資

1.企業(yè)信用最大化，

2.企業(yè)現(xiàn)金流最大化

七、第十六計(jì)：商業(yè)信用融資

1.有形的商業(yè)融資

2.無形的商業(yè)融資

八、第十七計(jì)：民間借款融資

1.充分運(yùn)用非正規(guī)軟財(cái)務(wù)信息

2.手續(xù)便捷，方式靈活

3.特殊的風(fēng)險(xiǎn)控制和催收方式

九、第十八計(jì)：應(yīng)收貨款預(yù)期融資

1.預(yù)期是可以預(yù)見的

2.預(yù)期是增大的趨勢

案例：如何三年合理節(jié)稅六千萬。

第三講：特殊行業(yè)融資

一、第十九計(jì)：補(bǔ)償貿(mào)易融資

1.供應(yīng)和需求是同一個(gè)系統(tǒng)的

2.需要明顯大于供者

二、第二十計(jì)：BOT項(xiàng)目融資

1.A建設(shè)-A經(jīng)營-移交B(公共工程特許權(quán))

2.A建設(shè)-A經(jīng)營-移交B(民間)

三、第二十一計(jì)：項(xiàng)目包裝融資

1.價(jià)值無法體現(xiàn)或者是變現(xiàn)

2.可預(yù)見的升值空間

四、第二十二計(jì)：資產(chǎn)流動(dòng)性融資

1.有價(jià)值無將來

2.新項(xiàng)目回報(bào)預(yù)期高

五、第二十三計(jì)：留存盈余融資

1.主動(dòng)，可控，底利息成本，

2.有穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)的作用

六、第二十四計(jì)：產(chǎn)權(quán)交易融資

1.以資產(chǎn)交易融資

2.能優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高資源使用率

3.含國有資產(chǎn)的企業(yè)使用多

七、第二十五計(jì)：買殼上市融資

1.曲線上市融資

2.綜合成本小，市盈率也較低

八、第二十六計(jì)：商品購銷融資

1.預(yù)收貨款融資

案例順：馳快速制勝之道

第四講：資本最高段位融資

一、第二十七計(jì)：經(jīng)營融資

1.會員卡融資

2.促銷融資

二、第二十八計(jì)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓融資

1.戰(zhàn)略性合作伙伴融資

2.優(yōu)先股，債轉(zhuǎn)股

三、第二十九計(jì)：增資擴(kuò)股融資

1.股本增加，股權(quán)比例發(fā)生變化

2.規(guī)模擴(kuò)大，原股東投資額不變

四、第三十計(jì)：杠桿收購融資

1.以小搏大的工具

2.集資、收購、拆賣、重組、上市

五、第三十一計(jì)：私募股權(quán)融資

1.成長性，競爭性，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)

2.良好的退出渠道和回報(bào)預(yù)期

六、第三十二計(jì)：私募債權(quán)融資

1.穩(wěn)定的現(xiàn)金流

2.良好的信用系統(tǒng)

七、第三十三計(jì)：上市融資

1.國內(nèi)，國外上市，美國 香港 新加坡 澳大利亞 臺灣

2.主板，中小板，創(chuàng)業(yè)板

八、第三十四計(jì)：資產(chǎn)信托融資

1.有較高的成本17％左右

2.有效規(guī)模的要求

九、第三十五計(jì)：股權(quán)質(zhì)押融資

1.公司價(jià)值可有效評估

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰

十、第三十六計(jì)：引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

1.風(fēng)險(xiǎn)投資的價(jià)值不僅僅是錢

2.以上市退出為目的

3.國內(nèi)三板市場。融資渠道多，影響大

案例：上市塑造的神話。

第五講：總結(jié)，現(xiàn)場融資方案設(shè)計(jì)沙盤。