授課時(shí)數(shù)：1天（6小時(shí)）

授課對(duì)象：股東、總裁、董事長(zhǎng)、法人代表。

授課方法：實(shí)戰(zhàn)講授(40%)+案例分析(40%)、小組研討(10%)+實(shí)操練習(xí)(10%)

課程背景：

隨著中國(guó)多層次的資本市場(chǎng)逐步推進(jìn)，新三版全國(guó)推廣、IPO注冊(cè)制改革、前海股權(quán)交易中心的推出，互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌方興未艾等等，無(wú)不預(yù)示著資本整合和金融創(chuàng)新的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。而中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力增大，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾突出；第一代創(chuàng)業(yè)者面臨無(wú)人接班、經(jīng)營(yíng)壓力趨大的情況下，試圖退出套現(xiàn)者的日益增多，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)中國(guó)的10年內(nèi)，最好的資本市場(chǎng)機(jī)會(huì)在私募股權(quán)基金市場(chǎng)。

課程目標(biāo)： 

1.讓學(xué)員了解究竟什么是股權(quán)，進(jìn)而學(xué)會(huì)如何進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，股權(quán)融資。

2.讓學(xué)員學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)股權(quán)的權(quán)、責(zé)、利的分配，例如好朋友一起創(chuàng)業(yè)，如何書(shū)寫(xiě)出資協(xié)議才能不傷感情，不引起糾紛。

3.讓學(xué)員的企業(yè)業(yè)績(jī)倍增，通過(guò)各種商業(yè)模式、資源整合、金融工具的組合，系統(tǒng)性設(shè)計(jì)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。

4.讓學(xué)員掌握如何通過(guò)外部融資協(xié)助企業(yè)發(fā)展，并且不失去企業(yè)的控制權(quán)，讓企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)。

5.讓學(xué)員掌握分錯(cuò)的股份如何收回，現(xiàn)場(chǎng)收獲企業(yè)在發(fā)展中如何解決資金問(wèn)題（天使、風(fēng)投、私募），掌握融資秘訣。

課程特色：

通過(guò)三級(jí)兩層的股權(quán)緩沖方案，讓公司的股東、高管、投資人在不同的階段進(jìn)入注冊(cè)股，可以有效解決責(zé)權(quán)利的平均分配，讓每一個(gè)人覺(jué)得公平 公開(kāi) 合理，另外為私募股權(quán)投資基金設(shè)置好退出機(jī)制，有利于企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)同頻，快速進(jìn)行聯(lián)姻。

課程大綱

第一講：私募股權(quán)基金兩種業(yè)態(tài)及特點(diǎn)

一、差異化解讀

1.創(chuàng)業(yè)投資基金

2.私募股權(quán)投資基金

二、VC/PE是什么

1.著名PE基金介紹

2.著名vc基金介紹

三、私募股權(quán)基金與傳統(tǒng)關(guān)聯(lián)性解讀

1.定位類(lèi)區(qū)別

2.投向類(lèi)區(qū)別

四、私募股權(quán)基金在中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)

1.信托類(lèi)基金

2.有限合伙類(lèi)基金

3.契約性基金

案例：私募股權(quán)基金上市案例分析

第二講：私募股權(quán)基金促企業(yè)點(diǎn)石成金

一、私募股權(quán)投資帶給給企業(yè)的5大價(jià)值

1.戰(zhàn)略?xún)r(jià)值

2.資源價(jià)值

3.溢價(jià)價(jià)值

4.并購(gòu)價(jià)值

5.上市價(jià)值

二、私募股權(quán)基金項(xiàng)目投資基本法則

1.投資的一般程序

2.商業(yè)計(jì)劃書(shū)的要點(diǎn)

3.盡職調(diào)查的框架解讀

4.如何看待技術(shù)

5.如何看待市場(chǎng)

6.如何看待技術(shù)

7.公司的治理結(jié)構(gòu)和管理體系評(píng)判

8.PE如何選項(xiàng)目

9.估值的程序

10.投資退出

三、如何選擇合適的私募股權(quán)基金

1.民營(yíng)企業(yè)如何選擇投資人（機(jī)構(gòu)）

2.財(cái)務(wù)投資者的辨別和認(rèn)定

3.產(chǎn)業(yè)投資者的辨別和認(rèn)定

4.融資的困惑

5.融資需注意的問(wèn)題

四、如何設(shè)立私募股權(quán)基金

1.典型的私募股權(quán)基金條款案列

2.私募股權(quán)基金·有限合伙制模式舉例

3.私募股權(quán)基金·有限合伙制模式

4.股權(quán)私募股權(quán)基金運(yùn)營(yíng)機(jī)制介紹

5.私募股權(quán)基金·有限合伙制模式

6.私募股權(quán)基金運(yùn)營(yíng)機(jī)制介紹

7.私募股權(quán)基金服務(wù)機(jī)制介紹

案例：共享基金投資路徑分析